Notre approche méthodique et impartiale
Priorité à l’objectivité
Nous privilégions la transparence et l’autonomie de chaque client. Notre accueil débute par un entretien pour bien comprendre vos attentes, puis l’équipe procède à une vérification de la cohérence de votre portefeuille. Aucune orientation vers un produit commercial, seulement des recommandations explicatives pour mieux décider.
Rencontrez nos experts
Une équipe dédiée alliant éthique et expérience en analyse neutre
Caroline Dupuis
Master Finance d’entreprise Université Paris-Dauphine
Évaluation de portefeuille
Société Générale France
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialiste des portefeuilles diversifiés et de l’accompagnement sur-mesure.
Antoine Lefèvre
Master Gestion de patrimoine HEC Paris
Analyse d’allocation
Crédit Agricole IDF
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expert en diagnostics patrimoniaux, il vous aide à mieux comprendre vos allocations et options.
Julie Moreau
Master Sciences financières Université Lyon 2
Analyse globale
BNP Paribas France
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Passionnée par la modélisation des situations, elle propose une vision globale et indépendante.
Simon Girard
Master Finance quantitative ESCP Business School
Allocation marchés
Natixis France
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialiste de l’analyse comparative et des revues orientées client, il s’appuie sur des outils objectifs.
Comment procédons-nous ?
Notre démarche se base sur la neutralité, l’écoute active et la transparence, pour une analyse pertinente et sans incitation commerciale.
Prise de contact initiale
Premier échange pour cerner vos attentes, recueillir les documents et convenir des délais.
Dès votre prise de contact, un interlocuteur dédié vous accueille et identifie vos objectifs principaux, vos interrogations et la nature de votre portefeuille. Nous vous informons sur la confidentialité du processus et sur la nature non commerciale de notre accompagnement. Vous transmettez ensuite les documents souhaités (listes d’actifs, relevés, etc.) de façon sécurisée et respectueuse de votre vie privée. Notre équipe évalue la charge et organise la suite du parcours avec clarté.
Analyse approfondie
Étude détaillée des allocations, identification des points d’amélioration.
Nos experts procèdent à une analyse objective et détaillée des documents transmis. Leur but : détecter la cohérence de l’allocation, l’exposition aux différents marchés, et relever toute concentration ou déséquilibre possible. Chaque cas est examiné en profondeur, toujours selon vos critères personnels. Nous privilégions l’indépendance totale : aucun partenariat ni recommandation commerciale n’influence le diagnostic. Nous adoptons une méthodologie transparente à chaque étape.
Restitution personnalisée
Remise d’un rapport explicatif mettant en avant forces et axes de progression.
Après étude, nous vous remettons un rapport détaillé qui synthétise nos constats, force de répartition, points de vigilance et éventuelles lacunes de diversification. Ce document reprend, de manière claire, chaque aspect analysé, sans suggérer d’action spécifique. Chaque suggestion reste neutre et informative, avec une volonté de vous apporter une grille de lecture sur mesure, à la lumière de vos attentes.
Suivi et questions complémentaires
Disponibilité pour vos questions et explications complémentaires.
Vous bénéficiez d’un accompagnement après la restitution du rapport pour toute question ou besoin d’explication. Notre équipe reste à votre écoute, sans pression ni incitation, pour clarifier les zones qui suscitent des interrogations. Ce suivi vise à garantir que vous comprenez parfaitement les éléments synthétisés, afin que chaque décision reste informée, libre et indépendante.
Nos différences clés
Pourquoi choisir notre équipe objective ?